2025年美股是很贵,但你别无选择

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文:李笑寅

源自:华尔街见闻

“TINA”回归。
在近日发布的展望报告中,华尔街大行普遍预计美股将在2025年维持领先的回报率水平,预计标普等大盘股指数将连续第二年实现超25%的涨幅。
分析称,尽管行业头部公司的高估值和特朗普政府的一系列政策组合仍给股市带来不确定性,但强劲的经济增长和AI革命料将继续支撑股市上涨。
法兴银行的策略师Albert Edwards表示,“TINA”即将回归,意为“除了持有股票,别无他选(There Is No Alternative to owning equities)”。
摩根大通的Lakos-Bujas在报告中表示:

“由于2025年政府换届带来的政策变化,美国例外论可能会面临动荡和波动加剧,但机遇可能大于风险。”


2025年美股是很贵,但你别无选择-圖片1虽然估值很高,但盈利预期也很高
目前,美股仍然是全球最贵的股票。FactSet数据显示,美股市值现已占全球股市价值的50%以上,为2001年底以来的最高水平。
2025年美股是很贵,但你别无选择-圖片1
与此同时,大多数看涨的华尔街分析师认为,出色的盈利能力可能将继续推高股价,并证明近期其呈倍数级的估值扩张态势有其合理性。
美国经济增长的良好前景也支持这一论点。最新公布的数据显示,在强劲的消费推动下,美国三季度GDP的环比增速达到2.8%,这一速度高于其他发达市场
瑞银团队表示,与国外家庭相比,美国家庭的净资产有更多资金配置于股票,这有助于在市场上涨时放大“财富效应”对经济的推动作用。
该行补充称,如果全球经济增速放缓,美股对外资的吸引力反而会进一步增强,预计也将继续从中受益。
综合考虑种种因素,尽管昂贵,美股可能仍将成为投资者心中的“最优选”。
摩根大通资管首席全球策略师David Kelly的团队表示,尽管不得不承认海外市场的低估值及具吸引力,但美股仍找不到“平替”:

“缺乏美股的优质替代品仍是现实。”


科技股仍是“盈利支点”
分析认为,科技股仍将是美股的主要盈利驱动力
巴克莱美股策略师Venu Krishna向媒体MarketWatch表示,盈利支点仍主要来自科技巨头,且正在扩大:

“美股的盈利预期相当健康。盈利能力的支点仍然集中在大型科技公司,但从方向上看,市场的其他部分正在沿着正确的道路前进,尽管速度比预期慢得多。”

对于近年来兴起的人工智能热潮而言,Krishna认为,尽管企业在人工智能方面的投资回报仍然存在很大的不确定性,但随着时间的推移,AI技术的生产率将会逐步提高,帮助增加企业盈利。
还有分析认为,特朗普2.0对企业减税和放松监管的倾向可能有助于进一步提高企业的利润,同时通过更多赤字支出提振经济

源自:华尔街见闻

年底/年初,送礼首选

没有男人能拒绝的特殊礼物

2025年美股是很贵,但你别无选择-圖片2

已经十一月了,年关将近。峰哥开始琢磨着年底和新年,送什么礼物给客户好呢?

对于老客户,必须感谢他们一直以来的不离不弃,这不仅仅是支持,更是信任。对于新客户,你必须传递出一种实力和自信。

坦白说,送礼,还真是一门大学问。峰哥很多次看着自己满屋子的茶叶茶具啊香烟名酒鲍参翅肚啊,真心忘记了哪件是谁谁谁送的,而且自己也吃不完喝不了这么多,很多也就是转手又送人了。这么说来,送礼的人,和这些礼物,变成“人情流通物”了,确实是被浪费了。

所以,送礼要送得出手,要让人印象深刻,重要的更是与众不同。要令人产生情感共鸣,要令人可以角色代入,要能提供情绪价值,并且产生正能量。如此接受您礼赠的对象,才能每天受用,不经意中才会经常念想起您。这礼物才叫送得物有所值了。


于是,峰哥看到了自己办公室里沙发转角处的案几上的那一尊赵子龙雕塑了。这是在公司成立十周年庆时,一位大师送的。现在公司成立至今都二十七年了,一路风风雨雨起起伏伏,但吉人自有天相每每有如神助终能逢凶化吉绝处逢生,总之屡屡峰回路转次次柳暗花明回回披荆斩棘,,


(过程太复杂,此处省略一百八十八字....)


其实,说到常胜将军——战神赵子龙,这里还真有一些故事。


当年,峰哥去了湖北当阳长坂坡,也就是三国时代赵子龙宣威之地。



再去了河北石家庄市的正定县(即三国时代的常山),赵云故里,拜谒了赵云庙。




峰哥就发现,我们纵横国际的常胜之师——中国国家乒乓球队,牛吧? 但你可知道,国家乒乓球集训基地就在河北正定?而今的河北正定,就是古三国的常山。而一说到常山,就又不禁令人不由自主地联想到三国名将、百战百胜的常山赵子龙了。这是巧合?还是冥冥中的注定?


其实近几年来,也不知道从哪个时候开始,峰哥慢慢发现身边的很多朋友,都开始供奉这位英俊潇洒、忠毅仁勇、百战不殆的传奇英雄——常胜将军赵子龙。 尤其是在金融投资行业,武神赵子龙,正慢慢成为各路机构与投资大佬秘而不宣的镇市大神。


百战百胜,有如神助,这个意头也是实在太好了。 按照某堪舆大师的说法是,地盘、店铺、公司、堂馆会所,入门玄关都要拜关公,但老板在自己的办公室内,在自己身后或身旁的位置,最好要再供奉一尊赵子龙


无他,“大敌当前,横枪立马,浑身是胆,令君侧安心者,唯子龙也”。


这一件雕塑的原作者,是著名的广州美术学院叶正华教授(现广州美术学院城市学院副院长),创意取自《三国演义》中“当阳长坂坡,赵子龙百万军中藏幼主”的战斗典故。 作品体现出赵云勇护幼主的忠肝义胆、天下无双的武艺,以及如有神助的运气!


再说了,今年是龙年,峰哥说,赵子龙的名字中,本就自带一个“龙”字!更何况,赵子龙还是“赵家”的(赵家人,懂的秒懂),绝对镇得住!


峰哥觉得,随着美国开启降息周期,中国经济有望复苏。东升西降,人民币资产有望被重估而反复走牛。当身边有这一位百战百胜、智勇双全的武神赵子龙加持保佑,镇财纳运,峰哥自信将逢凶化吉、绝境重生、所向无敌、战无不胜!


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进门要拜关二哥身旁须有赵子龙

大佬的身边他!神一般地存在...

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那天,峰哥说,今年的龙年,是青龙,所以,峰哥决定还得再请回一尊青铜版的赵子龙塑像,供奉在家中的财位,纳财,镇宅。



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本篇文章来源于微信公众号: 港股直通车

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  • 本文由 admin2 發表于2024 年 12 月 12 日 22:44:05
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