数据来源:wind,好买研习社。时间区间:2018.1.2-2024.12.5
今天(2024/12/5)市场温度为47.20℃,处于中性区间。近期市场较为震荡,仓位较高的需谨慎加仓,仓位不足的,可以逢低分批加仓。
过去一周,实盘A股和海外部分表现都还不错。A股和港股延续小反弹,几个宽基指数的指增基金和红利低波都涨超1.5%,科技龙头稍弱,但也是正收益;恒生科技涨超2%。海外也是全线上涨,其中美股又又又创新高了,尤其是纳指,我们建仓以来都涨超40%了。摩根日本精选表现也很亮眼,近一周涨了近4%,跑赢了日经225指数。
又到周四,定投实盘继续发车~
今天,好买温度计是47.20度,处于中性区间,正常定投。首次跟投“我很富有”实盘的,可以先建底仓,底仓发车比例如表中所示。
【注意!】实盘今日发起调仓,本次是跟随海外赢调仓。在海外内部仓位中,美股纳指100调增3%,标普500调减5%,越南市场调增2%。
#我要变富#
今日发车:第74次周定投,扣款1000元。
#我很富有#
今日发车:自7.20建完底仓后(底仓40%,美股部分底仓只建了10%),开启周定投。今天是第67期定投,买入1982.25元。
汇报一下实盘收益情况,2023年6月建仓至今,#我要变富# 赚10.74%,#我很富有# 赚10.65%,同期沪深300上涨1.72%。
来源:好买基金APP
今天实盘的海外部分跟随海外赢调仓,在海外内部仓位中,美股纳指100调增3%,标普500调减5%,越南市场调增2%。调仓完成后,海外部分美股占比67.5%(调减2%)、越南占比7.5%(调增2%)、印度占比11.5%、日本占比13.5%。
首先要说明的是,我们小幅调降美股的持仓占比,并不是由于我们不再看好美股了,也不是因为看到了很大的风险点,而是做一个组合的再平衡。美股今年以来延续上涨趋势,一直在创下新高,相比日本和新兴市场涨幅更大。去年6月建仓以来至今,纳指和标普500的涨幅都已经超过了30%。而且美股当前在组合中占比较高,从再平衡角度考虑,适当降低美股仓位。
对于美股接下来的表现,我们还是继续看好。美国经济韧性较强,出现经济衰退的风险较小,鲍威尔周三的最新讲话里都说,美国经济表现好于预期,并且通胀也在逐步缓解。虽然美联储表示会在后面的降息决定上“更加谨慎”,但是12月降息仍是大概率事件。
同时,我们从各国的股债性价比、估值分位的角度考虑,在当前越南经济和宏观形势下,越南股市性价比较好。而且作为外向小型经济体,越南受到全球需求前景不确定的影响,如果美国经济软着陆,越南将受益。不过在制造业转移的大背景下,越南的优势也不能说是特别大。考虑到我们原本越南的配置比例很小,所以把减少的这部分仓位,加到越南市场上去,但依然是保持一个比较小的定投比例。
在美股内部的风格搭配上,随着美国大选尘埃落定,制约美股不同风格表现的最大不确定性已经解除了。企业盈利方面,第三季度大型科技股的财报整体也很不错,根据万得数据,七巨头营收平均同比增长29%,净利润平均同比增长54%,尤其是英伟达,作为AI产业的领头羊,业绩非常亮眼。未来虽然增速可能会放缓,但AI的浪潮依然会持续,科技依然是美股的主线。而市场近期对周期行业、消费板块的业绩预期有所下调。所以这次我们调增纳指比重,调减标普比重。
关于#我很富有#、#我要变富#的更多细节,如果你还有疑问,可以随时添加下方的小助手,会有专人提供1V1的解答。
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本篇文章来源于微信公众号: 定投一姐慕青
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